Après une dispute, Eric et Donna décident de s'abstenir de relations sexuelles pour voir qui craquera le premier. Red est presque tué par la chute d'un arbre, un événement qui bouleverse sa vision de la vie. Il se montre d'abord gentil avec tout le monde, même avec Fez, mais il réalise vite que ce n'est pas dans sa nature. Kelso prétend avoir vu un OVNI.