À Memphis, des sergents interviennent sur une scène inhabituelle : un homme mort, le dos courbé sur une balançoire. Grâce aux indices trouvés sur les lieux du crime, les sergents reconstituent le puzzle et localisent d'éventuels témoins. L'affaire prend une tournure inattendue lorsqu'ils parviennent à localiser et à faire avouer un témoin récalcitrant. À Miami, le détective Fernando Bosch enquête sur un meurtre qui le conduit au-delà des frontières de l'État. Dans une recherche désespérée pour retrouver le meurtrier d'un homme décédé à Miami, leurs pistes les mènent à un suspect potentiel qui aurait fui à Atlanta. Ce que les détectives découvrent sur place les surprend tous.