Julie appréhende la visite de sa famille à cause des relations conflictuelles avec son père. Matt organise une chasse aux mulets officielle, un numéro spécial de leur prochaine émission. Danny est exaspéré par l'attitude du frère de Julie et de ses amis envers la communauté gay. Le père de Julie l'interroge sur son expérience à La Nouvelle-Orléans et ses projets d'avenir. Le spectacle produit par Julie est un véritable succès. Julie sait qu'elle est dans le pétrin lorsqu'elle arrive en retard à l'église pour retrouver ses parents, car elle a passé la nuit à une rave.