Judd tente de trouver du travail comme dessinateur, mais se heurte à de nombreux obstacles, jusqu'à ce qu'il soit invité à présenter son projet à Hollywood. Mo travaille avec son groupe et se dispute avec Puck au sujet du rap. Alors que Judd se rapproche de Pam, sa confidente, son petit ami, Chris, arrive en ville. Aux Bammie Awards – l'équivalent des Grammy Awards pour la région de la Baie – les colocataires admirent les rockeurs tandis que Mo fait la promotion de son groupe. Tous vont voir le groupe de Mo jouer au Gavin Convention. Judd retourne au San Francisco Examiner et décroche le poste de dessinateur hebdomadaire.