Il y a une pénurie de porridge dans la rue Sésame ! Telly court prévenir Bébé Ours, mais quand il le trouve, celui-ci se prépare à hiberner jusqu'au printemps, quand on pourra de nouveau manger du porridge. Que va faire Telly pendant cinq mois sans son meilleur ami ? Telly et Bébé Ours prévoient de se revoir au printemps, quand Bébé Ours se réveille. Telly dit au revoir et les ours essaient de s'endormir, mais ils n'ont pas sommeil ! D'abord, ils essaient de compter, mais sans succès. Alors, ils appellent Max Ours, un expert en hibernation. Max Ours arrive et leur explique que leur maison est trop chaude. Ils doivent aller dehors, là où il fait froid. Les ours cherchent une grotte vide ou un arbre creux et chantent des chansons sur les ours. Finalement, ils trouvent un parterre de fleurs où ils peuvent creuser un trou pour dormir : leur tanière. Telly et Chris voient les ours creuser et sortent pour voir comment ils vont. Max Ours leur conseille de manger quelque chose avant d'hiberner. Chris suggère des céréales et va au magasin de Hooper. À son retour, ils goûtent les céréales et les adorent ! En fait, ces céréales sont tellement bonnes qu'ils décident d'en manger tout l'hiver au lieu d'hiberner ! Hourra ! Bébé Ours déguste joyeusement ses céréales en compagnie de son ami Telly.