Elmo et Telly sont au magasin de Hooper lorsque Petite Bergère arrive à la recherche de sa vache. Elmo et Telly proposent de l'aider et décident de se faire appeler le Duo des Vaches Monstrueuses ! Luis arrive et chante une chanson sur les empreintes d'animaux, et voilà qu'Elmo et Telly ont leur premier indice ! Ils trouvent des empreintes d'animaux au sol, mais lorsque Telly lance son lasso autour d'un animal, c'est une poule, pas une vache ! Luis leur donne un autre indice et chante à propos d'empreintes plutôt rondes. Telly et Elmo tombent sur des empreintes d'animaux rondes et sont certains d'avoir trouvé la vache ! Telly lance le lasso autour d'un animal, mais cette fois, c'est un raton laveur. Luis revient et leur donne un autre indice musical : des empreintes d'animaux en forme de demi-lune. Ils trouvent des empreintes plutôt rondes qui ressemblent à deux demi-lunes, mais ce sont celles d'un orignal, pas d'une vache ! Telly se décourage et Elmo lui rappelle qu'il ne faut pas abandonner. Au contraire, ils doivent utiliser les indices qu'ils ont déjà et les assembler. Elmo comprend alors qu'ils doivent trouver des empreintes d'animaux qui ressemblent à celles de l'orignal, mais en plus petit ! Cette fois, ils suivent des empreintes qui mènent à une porte. Ils ouvrent la porte et là, la vache ! Hourra ! Petite Bo Peep remercie le duo de vaches-monstres d'avoir retrouvé sa vache. Ce sont de vrais experts !