À Waikiki, Bobby Cruz (Mario Lopez) et Russ Granger (Jeff Stearns) se retrouvent impliqués dans une mission d'infiltration lorsqu'ils sont pris pour des acheteurs dans un vaste réseau de trafic de drogue. Ils font équipe avec quatre jeunes agents infiltrés branchés à Honolulu pour démanteler un réseau opérant depuis un magasin de surf. Cruz finit par tomber amoureux de Claire Keene, une jeune agente infiltrée, et envisage une mutation à Hawaï, tandis qu'elle songe à rejoindre le continent. Granger se lie d'amitié avec une jeune et ravissante danseuse exotique qui songe à partir au Japon pour poursuivre sa carrière.