À Waikiki, où ils forment la brigade cycliste d'Honolulu, Bobby Cruz (Mario Lopez) et Russ Granger (Jeff Stearns) se retrouvent de nouveau impliqués dans une mission d'infiltration après avoir été pris pour des acheteurs dans un vaste réseau de trafic de drogue. Ils font équipe avec quatre jeunes policiers branchés à Honolulu pour démanteler un réseau opérant depuis un magasin de surf. Cruz finit par tomber amoureux de Claire Keene, une jeune agente infiltrée, et envisage une mutation à Hawaï, tandis qu'elle songe à rejoindre le continent. Granger se lie d'amitié avec une jeune et ravissante danseuse exotique qui envisage de partir au Japon pour poursuivre sa carrière.