L'équipe enquête sur les « agressions à l'encre indélébile » : plusieurs personnes ont été agressées, attachées à leur lit, et la première lettre de leur nom de famille est gravée sur leur front. Palermo est persuadé qu'il y a un message caché, mais son incapacité à le résoudre à temps pour éviter d'autres victimes aggrave son épuisement professionnel. Lorsque les lettres s'assemblent pour former le mot A-L-E-R-M-O, la solution apparaît. Palermo comprend que ces attaques sont personnelles. Chris et T.C. découvrent qu'elle est enceinte. T.C. demande Chris en mariage, mais ce dernier refuse de « se marier sous la menace d'un fusil ». Chacun rêve de devenir parent, mais alors qu'ils commencent à s'y faire, ils apprennent que Chris n'est finalement pas enceinte. Palermo accueille la fille de son amour de lycée, une jeune actrice en herbe. Une soirée arrosée de vin se transforme en étreinte passionnée… et en un lendemain matin de profonds regrets pour Palermo, déjà en pleine crise de la quarantaine. Cet épisode, ainsi que l'agression dont il a été victime, le poussent à remettre en question son parcours de vie. 59.