Une serveuse du restaurant de Sheila, également culturiste, semble accro aux stéroïdes pour se muscler en vue d'une compétition. Le vendeur est lui-même un culturiste violent, devenu incontrôlable à cause de sa consommation fréquente. Un ancien camarade de Chris, de la Marine, vient lui rendre visite après avoir servi comme pilote de chasse pendant la guerre de Bosnie. Leur amitié se transforme en romance, mais Chris est déçu de découvrir que cet officier n'est pas un gentleman. Une altercation éclate sur la promenade entre le propriétaire d'une boutique de t-shirts coréens et l'étrange sans-abri qui joue du saxophone devant son magasin toute la journée et ne connaît qu'une seule chanson.