Après un long hiver rigoureux, les animaux du comté d'Isabella sont de plus en plus irritables. Le Dr Pol et Charles se rendent dans une ferme pour soigner un taureau agressif souffrant d'une grave dilatation-torsion de l'estomac. Le Dr Pol doit agir vite, car la dilatation pourrait bloquer le diaphragme du taureau et entraîner sa mort. De retour à la clinique, une chatte blessée lors de la mise bas incite Charles à faire du bénévolat à la HATS (Humane Animal Treatment Society), une association qui œuvre pour la régulation de la population animale par la stérilisation.