Russell réalise que son alliance avec le Fondateur était une erreur et tente de se racheter en sauvant Cara d'une embuscade des Ultras. Stephen comprend qu'il doit être celui qui arrêtera la Machine et l'extermination de l'humanité, mais il craint qu'il ne soit trop tard. Russell propose un plan pour aider Stephen, mais il aura besoin de l'aide de tous, y compris de John et d'Astrid, s'ils veulent avoir une chance de survivre. Parallèlement, Jedikiah offre à John une opportunité intéressante qui pourrait les amener à travailler à nouveau ensemble.