Vieux Ours lit à Petit Ours un livre passionnant sur un dragon. Quand Vieux Ours explique qu'il n'y a pas de vrais dragons, Petit Ours décide de faire semblant d'être un vrai dragon vivant dans une grotte, comme celui du livre. Mais ce n'est qu'à l'arrivée des autres jouets qu'il découvre à quel point son masque de dragon est réaliste. Il faut que Vieux Ours résolve le problème du trop grand nombre de dragons.