Dave, un vieil ami de Sean, est de passage en ville. Artiste pour enfants connu sous le nom de « J.J. Bodybuddy », il l'héberge… mais son geste n'est pas entièrement désintéressé. Il a promis à l'école que J.J. Bodybuddy donnerait un spectacle aux enfants. Le problème ? Dave, un alcoolique abstinent qui n'a pas touché à l'alcool depuis dix ans, est trop ivre pour assurer le spectacle, et Sean doit enfiler le justaucorps de Bodybuddy lui-même. Pendant ce temps, Lily est jalouse du nouveau-né et ne cache pas ses sentiments.