Bulstrode parcourt Londres à la recherche de Robert, ignorant qu'il s'est enfui à la campagne pour se cacher chez les Jezequiel, emmenant Ravi et Olalla avec lui. À sa grande surprise, Lily les rejoint plus tard, prétendant avoir deviné où il irait. Cependant, Ravi commence à soupçonner la vérité : celui qu'ils croient être leur ami est en réalité un monstre métamorphe connu sous le nom d'Incube. Alors que les autres tombent sous l'emprise du monstre, il apparaît que la créature a le pouvoir de ramener Lord Trash à la vie. 357.