Grâce aux informations de Red, le FBI se retrouve à la traîne du plus dangereux assassin russe, Karakurt, un ennemi infiltré sur le sol américain. Pour éviter le pire, Liz et Ressler rencontrent les services de contre-espionnage russes, qui leur fournissent des renseignements précieux non seulement sur Karakurt, mais aussi sur l'identité de la mère de Liz. Cooper se retrouve dans une situation délicate.