Après avoir décodé les informations dissimulées dans le Fulcrum, Red est déterminé à neutraliser la menace imminente. Parallèlement, l'équipe spéciale découvre que les corps de femmes sino-américaines sont exfiltrés du pays sous de fausses identités. Liz poursuit ses recherches sur son passé après avoir découvert une photo cachée dans l'appartement secret de Red.