Une jeune femme est retrouvée assassinée à l'hôpital de Londres et le seul indice sur son identité est une difformité inhabituelle. La traque de son meurtrier entraîne Reid et son équipe dans le monde interlope des foires aux monstres, où ils doivent solliciter l'aide de Joseph Merrick, alias l'Homme-Éléphant. Des renforts arrivent pour la division H : l’inspecteur Albert Flight.