De dangereux ennemis convergent vers la Nouvelle-Orléans pour tenter d'éliminer Klaus une fois pour toutes, suite à la rumeur qui circule au sujet de la dernière balle en chêne blanc. Face à la menace grandissante, Elijah exhorte ses frères et sœurs à se faire discrets au complexe, tandis que Marcel, Vincent et Josh suivent une piste impliquant une mystérieuse vampire nommée Sofya. Pendant ce temps, Kol est contraint d'affronter son frère Finn, responsable de sa mort ; et Klaus et Hayley trouvent refuge auprès de son ancienne meute et découvrent des informations inquiétantes.