Lorsque Klaus apprend que Cortez, un vieux vampire animé d'une soif de vengeance, est arrivé à La Nouvelle-Orléans, il se voit contraint d'affronter cette nouvelle menace. Pendant ce temps, lorsque Cortez commence à s'en prendre à des innocents, Vincent n'a d'autre choix que d'aider le vampire vengeur à éliminer Klaus. Ailleurs, Marcel se tourne vers Davina pour obtenir de l'aide après la disparition de plusieurs membres des Strix, et Elijah confronte Hayley après avoir appris qu'elle gère le deuil de Jackson de manière autodestructrice.