Lorsqu'une arme puissante capable d'anéantir définitivement les Mikaelson tombe entre de mauvaises mains, Klaus se retrouve confronté à un adversaire inattendu dans une confrontation tendue. Pendant ce temps, la tentative d'Elijah de reprendre le contrôle des Strix dégénère en un affrontement violent et révèle l'émergence d'un nouveau leader potentiel. Ailleurs, lorsqu'un nouveau groupe de sorcières tente d'influencer Davina pour qu'elle les aide à localiser l'arme insaisissable, elle réalise rapidement qu'elle s'est embarquée dans une affaire qui la dépasse.