Alors que Klaus doit gérer des problèmes urgents chez lui, Elijah s'allie à contrecœur à Aya après avoir appris qu'elle pourrait détenir des informations sur une arme insaisissable capable de tuer définitivement un vampire originel. Pendant ce temps, seule et rejetée par son clan de sorcières, Davina, désespérée, est tiraillée par un dilemme : une offre alléchante pourrait la rapprocher de Kol.