Une image cachée dans l'église incendiée conduit Cohle et Hart à Joel Theriot, un pasteur animant des réunions de réveil sous chapiteau. Ses paroissiens désignent un « grand homme » balafré, vu en compagnie de Dora Lange. Convoqué pour interrogatoire, un délinquant sexuel correspondant à la description est rapidement écarté par Cohle, malgré ses aveux. Hart est distrait par Maggie qui organise une rencontre entre Cohle et un ami dans un bar country. Cherchant à établir un mode opératoire, Cohle épluche d'anciens dossiers et découvre un lien avec une femme présumée noyée des années auparavant.