Le désert du Sud-Ouest américain est une région aride et âpre, parsemée de cactus, de profonds canyons et peuplée de grands félins. Steven arrive pour découvrir la vérité sur l'une des pratiques les plus controversées du monde de la chasse : la traque du lion avec des chiens jusqu'à ce qu'il soit acculé sur une falaise ou dans un arbre. Initié par deux chasseurs de lions expérimentés, il s'immerge dans un style de chasse qui lui est totalement inconnu. Il est profondément touché par le défi que représente cette chasse, physiquement éprouvante et émotionnellement difficile. Parfois, la récompense est l'exaltation de la victoire et un délicieux repas ; d'autres fois, c'est une leçon plus personnelle, et peut-être plus importante, de sagesse et d'humilité.