L'Alliance se rend sur la planète Bone, mais y découvre une surprise : la planète de la Bête s'y trouve déjà. L'empereur Femur, un dirigeant arrogant et égocentrique, a accepté d'accueillir la Bête et l'Alliance sur son monde. Lamprey la Trompeuse et ses agents persuadent l'empereur Bone de se ranger de leur côté et de mettre en fuite le roi Cryos, Graveheart, Jade et le prince Pyrus. Le jeune prince du Feu croit pouvoir raisonner Femur, mais il est capturé par Lamprey et ses guerriers. On découvre finalement que le générateur de champ construit sur Bone ne protégera pas la planète, mais scellera l'entrée de toute flotte de combat de l'Alliance. Trahi, Femur sauve le prince Pyrus et crée une diversion permettant à l'Aurora de détruire le générateur de champ, donnant ainsi à ses flottes l'opportunité de submerger les envahisseurs. Bone rejoint l'Alliance. De retour à leur forteresse-monde, Lamprey confie à Blokk et Voyd qu'elle pense que Tekla est responsable de l'unification des mondes.