Poof essaie de maîtriser la métamorphose, mais malheureusement, il ressemble à Cosmo ! Pire encore, lors d'une de ses tentatives, il s'écrase devant la maison des Turner, où Papa et Maman le trouvent et se persuadent qu'il s'agit d'un bébé extraterrestre surpuissant qu'ils doivent élever pour lutter pour la vérité et la justice ! Mais Timmy ne peut pas simplement récupérer Poof, car Papa et Maman sont tombés sous le charme du petit bonhomme. Il doit donc trouver un autre moyen de le ramener à Cosmo et Wanda avant que les tentatives de Papa pour transformer le bébé en super-héros ne les mettent tous dans le pétrin !