Dark Laser est de retour et, après avoir tenté (en vain) de détruire Timmy, il adopte le principe suivant : « Si tu ne peux pas les vaincre, recrute-les. » Il offre à Timmy une bourse pour l'« Université de la Gueule Sombre » afin d'en faire son apprenti maléfique. Timmy refuse, mais Papa et Maman, ravis que quelqu'un d'autre finance les études de Timmy, acceptent avec enthousiasme. On donne à Timmy une combinaison sombre aux pouvoirs obscurs, avec la condition que s'il l'essaie et n'en veut pas, Dark Laser quittera la Terre pour toujours. Timmy accepte, et bientôt, il semble être tombé sous le charme maléfique de cette combinaison. 21.