Même si Henry est plus ou moins de retour dans sa vie, Betty se sent à la fois agacée et intriguée par le nouveau livreur de sandwichs, Giovanni. Pendant ce temps, tout le monde chez Mode se prépare pour le Bal Noir et Blanc des Meade. Wilhelmina tente de relancer son mariage. Amanda se prépare à faire sa première apparition publique en tant qu'enfant biologique de Fey Sommers et la fugitive Claire Meade s'invite au mariage de Wilhelmina. 397.