Lorsqu'un ami journaliste de Jesse arrive à Roswell, Isabel découvre qu'il enquête sur elle, Max et Michael, après avoir été témoin de l'utilisation des pouvoirs de Michael. Pendant ce temps, Isabel imagine sa vie si Jesse découvrait son secret extraterrestre grâce à un procédé digne d'une sitcom des années 60, façon « Ma sorcière bien-aimée ».