Pendant une partie de golf, un adorable petit chinchilla s'attache à Kuzco, qui décide de le garder. Cependant, Chicha interdit tous les animaux à la maison, et Kuzco doit cacher « Fuzzyco » à sa mère. De son côté, Malina avoue qu'elle aime Kuzco, mais après avoir parlé à Yata, elle pense qu'il a une petite amie. Pendant ce temps, Kronk tente de transformer Kuzco en perroquet pour Yzma.