Yzma doit passer son évaluation annuelle de conseillère royale et échoue car elle n'a jamais conseillé Kuzco l'année précédente. Elle est remplacée par Obsessia, un changement qui réjouit d'abord Kuzco, mais dont l'autoritarisme se révèle rapidement pire que les complots d'Yzma. Malheureusement, Amzy est également renvoyée et Yzma quitte son poste après avoir vainement cherché un autre emploi. Kuzco et Kronk la suivent pour convaincre l'ancienne conseillère de la réembaucher.