Le dernier plan d'Yzma pour régner sur l'empire consiste à transformer Kuzco en puma. Elle prévoit de glisser la potion de puma dans sa chope de viande, car c'est la seule chose qu'il accepte de manger. Cependant, Kronk refuse de toucher à la recette, alors Yzma s'introduit chez Mudka et la vole. Lorsque Kronk découvre la supercherie, lui et Kuzco se rendent à la hutte du Major Mudka pour récupérer la recette secrète. Parallèlement, Kronk et Yata essaient de convaincre Kuzco de manger plus sainement. 148.