Tous les élèves reçoivent leurs notes. À midi, Kuzco, Kronk et Malina partagent leurs notes. Malina découvre qu'elle a eu un A et panique. Du coup, elle est virée de l'équipe de cheerleading. Malina traverse une crise d'identité et décide d'imiter Roxy, la peste du lycée. Kuzco et Kronk boivent alors une potion magique qui les transforme en filles pour récupérer leur amie.