Rien n'agace plus les fleurs de Pee-wee qu'une chenille dans leur jardinière, jusqu'à ce que l'écran magique montre comment une chenille peut se transformer en un magnifique papillon. La chenille n'est pas la seule créature intruse : Cowntess organise une fête d'anniversaire et invite pratiquement tout le monde de Puppetland, sauf Pee-wee ! Est-elle fâchée contre lui ou est-elle simplement de mauvaise humeur ?