Un vieil ami de notre Ours, le Tigre du Cirque, décide de rendre visite à son ancien collègue. Le chat à moustaches et à rayures est complètement déconcerté par le comportement de Masha et tente par tous les moyens de se débarrasser d'elle. Cependant, son opinion sur la petite fille change lorsqu'il se perd dans les bois et que Masha et l'Ours viennent le sauver pendant la nuit.