Ellen, la femme qui traquait Tohka et Shido auparavant, révèle enfin sa véritable nature et lance une escadrille de mechas, les Bandersnatch, à la poursuite de Tohka pour la capturer. Durant l'affrontement, Tohka est neutralisée et capturée, mais Shido utilise son épée pour se libérer des Bandersnatch. Pendant ce temps, Kannazuki et son équipage, à bord du Fraxinus, sont attaqués par un vaisseau ennemi. Après avoir dévié plusieurs tirs, Kannazuki lance une contre-attaque, déclenchant un combat aérien intense entre les deux vaisseaux. De retour au combat de Shido, Ellen tombe dans un piège (curieusement) creusé par Ai, Mai et Mii, permettant à Shido et Tohka de s'échapper. Se précipitant vers Kaguya et Yuzuru, il invoque le pouvoir de Tohka pour intervenir dans le duel et convainc les deux jeunes filles d'oublier leur destin de Yamai et de profiter de leur vie ensemble. Remarquant le dirigeable qui a attaqué le Fraxinus, les jumeaux unissent leurs pouvoirs et le pulvérisent d'une explosion colossale. Après l'incident, Shido parvient à sceller les pouvoirs des jumeaux Yamai, les dévêtant malheureusement juste au moment où Tohka arrive. Pendant ce temps, Kotori apprend d'un étrange homme que Shido a manifesté le pouvoir d'un esprit et qu'elle pourrait devoir le tuer si la situation s'aggrave.