Englué dans la bureaucratie, le FBI demande à Brad d'infiltrer le réseau en se faisant passer pour un agent indépendant afin de retrouver un garçon disparu qui lui est cher. Mais des obstacles juridiques et éthiques les obligent à prendre des décisions difficiles. Parallèlement, l'insouciance de Denny face à l'utilisation des armes à feu inquiète ses collègues lorsqu'il tire sur un sans-abri à la tête avec un pistolet à paintball.