Cyclope, toujours en deuil après la « mort » de Jean Grey, quitte les X-Men et retourne à son orphelinat où il retrouve son amie Sarah. Elle lui explique qu'un homme riche a décidé d'adopter tous les enfants mutants, en particulier Rusty, mais qu'il compte en faire son armée pour exterminer tous les humains et imposer l'acceptation des mutants. Cyclope doit l'arrêter et sauver les enfants mutants.