Ashley Wilkes parcourt l'East Anglia, peignant de charmants tableaux de cottages et séduisant leurs habitantes. Un officier de l'armée engage Lovejoy pour retrouver Wilkes, sous prétexte d'une commande, mais Lovejoy flaire l'arnaque. Lorsqu'il retrouve enfin le peintre insaisissable, il s'avère que Wilkes cache un terrible secret. 345.