Après que Much a été blessé dans un piège, les hors-la-loi cherchent de l'aide pour lui au village le plus proche, Cromm Cruac, un lieu dont personne n'avait jamais entendu parler jusqu'alors. Tout ne va pas bien, comme le révèlent les visions des hommes et le comportement de certains d'entre eux. Robin doit affronter Gulnar, un sorcier qui servait autrefois Owen de Clun.