Un autre petit ami de Samantha la courtise toujours. Cet homme, Waldo, la désire tellement qu'il fait apparaître sa propre Samantha et l'emmène faire le tour de la ville. Larry aperçoit Waldo et sa Samantha ensemble et pense que les Stephens se séparent. Darrin l'apprend par Larry et confronte Waldo, mais celui-ci est transformé en corbeau. La véritable Samantha l'apprend elle aussi et exige que Waldo ramène Darrin à la vie normale. Ils expliquent ensuite à Larry que Serena était avec Waldo au moment où il les a vus.