Les amis de Darrin, Keith et Dorothy Wilson, qui sont noirs, invitent leur fille Lisa à passer la veille de Noël chez Tabitha pendant leurs vacances. Lisa et Tabitha rêvent d'être sœurs car elles s'entendent à merveille, mais elles sont découragées lorsqu'on leur dit que c'est impossible parce que Lisa est noire et Tabitha blanche. La situation dégénère lorsque le nouveau client de Darrin, M. Brockaway, arrive chez lui. Lisa est chargée d'ouvrir la porte, et Brockaway est stupéfait en la voyant, la prenant pour la fille des Stephens ! Il refuse l'offre de Darrin à cause de son racisme. Tabitha révèle alors à Lisa ses secrets de sorcellerie et utilise un sortilège pour faire apparaître des pois sur leurs visages. Samantha leur explique ensuite qu'elles n'ont pas besoin de se ressembler physiquement pour être sœurs, car elles le sont par le cœur. Après une leçon bien méritée de Samantha, M.