Un an après le décès de tante Clara, Esmerelda perpétue son souvenir en étant elle aussi une sorcière maladroite. Esmerelda provoque une série de catastrophes lorsque Darrin reçoit un client potentiel pour examiner des maquettes publicitaires. Puis, prise de nervosité, elle disparaît. Darrin tire profit des gaffes magiques d'Esmerelda lorsqu'il présente une licorne comme modèle pour la société automobile de son client. Samantha prévient Darrin qu'Esmerelda ne viendra que sur appel.