Samantha insiste pour qu'Endora fasse disparaître le nouveau poney de Tabitha avant le retour de Darrin. Endora la rassure : le poney, c'est Darrin ! Une fois redevenu Darrin, ce dernier met Endora à la porte. Au bureau, Endora envoie une photo encadrée « animée » d'elle, dont l'expression changeante ne cesse de fasciner Darrin. Un client, M. Gregson, souhaite rencontrer la belle-mère de Darrin, une femme qui doit être spéciale pour que Darrin garde sa photo sur son bureau. Après avoir été témoin d'une dispute entre les Tate au sujet de la belle-mère de Larry, Gregson suggère à Darrin de monter sa propre agence de publicité.