Sachant que Darrin a besoin d'un nouveau mannequin pour une campagne publicitaire, Samantha transforme une chatte siamoise errante en une femme séduisante nommée Ling Ling. Consciente de sa nature féline, Ling Ling apporte cette sensibilité féline à sa vie humaine, et Wally commence à tomber amoureux d'elle. Appréciant l'attention que lui porte Wally, Ling Ling souhaite rester humaine. Samantha doit trouver le moyen d'annoncer la vérité à Darrin au sujet de Ling Ling, tandis qu'avec son partenaire, ils tentent de convaincre Wally que Ling Ling n'est pas la femme qu'il lui faut.