Un homme blanc est retrouvé lynché dans un quartier noir historique de la ville ; Falsone et Lewis enquêtent. Le lendemain du dîner de Tim avec le propriétaire du restaurant dont Tim était enthousiaste, Frank est perplexe face à l'intérêt que Tim porte à Laura Ballard. L'autopsie révèle que l'homme pendu avait également été fouetté. Gharty craint que Ballard ne s'implique avec Bayliss, surnommé « le double-coupeur ». Lewis est convaincu que le lynchage est lié à une ancêtre de la victime, une figure tristement célèbre de la guerre de Sécession, chasseuse d'esclaves fugitifs et kidnappeuse d'Afro-Américains libres. Tim et Laura assistent à une exposition d'art.