Max et 99 retrouvent la trace de Pim jusqu'à la Dartfoot Spring Water Company, où il les capture grâce à la vieille ruse du mortier dans le mortier. 172. 99 et l'agent de la CIA Quigley croisent Siegfried et Starker lors d'une enquête au Canada. Pendant ce temps, Max et le Chef sont bloqués par la neige à Miami, à cause d'un complot de KAOS.