Smart infiltre l'école d'espionnage CONTROL pour démasquer un espion de KAOS. L'école a été infiltrée par KAOS. Pour trouver l'imposteur, Max et Fang se font passer pour des élèves, tandis que 99 se fait passer pour un instructeur. Trois élèves sont soupçonnés d'être des imposteurs : Dimitri, Grillak et Zukor. Max doit vérifier que Dimitri parle un dialecte rare de l'Himalaya oriental, que Zukor a une écriture inhabituelle et que Grillak a une tache de naissance en forme de cœur. Max se retrouve trempé en tentant de les éliminer de la liste des suspects et, avec 99, ils sont capturés et attachés à une bombe. Seule l'intervention habile de Fang leur évite l'explosion.