Rayna accueille Lamar, innocenté après sa sortie de prison, mais Tandy se montre étrangement distante. Lorsque Rayna la confronte, Tandy lui confie ses soupçons concernant leur père. Juliette se réfugie chez Avery, échappant à la colère des fans et profitant de leur nouvelle relation. Mais lorsque Deacon engage Avery comme ingénieur du son pour l'enregistrement de son prochain concert au Bluebird, Juliette se retrouve seule à la maison et le vit très mal. Pendant ce temps, Scarlett est débordante de créativité et sous l'influence de médicaments.