Rayna emmène ses enfants et sa sœur en tournée à New York, mais elle n'apprécie pas l'influence de Juliette sur ses filles. De son côté, Dante donne des conseils à Juliette sur sa carrière, ce qui lui permet de le voir sous un tout autre jour ; les sentiments de Deacon pour Stacey le poussent à reconsidérer sa vie sur la route. Will, un nouveau voisin séduisant, se lie d'amitié avec Gunnar et Scarlett ; Gunnar est déstabilisé par les informations que Scarlett lui cache ; Lamar menace Peggy ; et Avery met son propre avenir en péril.